大模型之家讯，天风国际证券分析师郭明錤发布最新调查指出，考量到 CoWoS 与 HBM 供应在 4 Q23 显著改善并有利未来生产能见度，英伟达正与纬创讨论增加 1 Q24 AI 基带订单。受惠于此，纬创 1 Q24 基带订单可望显著增加约 60%。若产能不足则会将部分订单转至 2 Q24 生产。受惠于新订单，纬创的英伟达 AI 芯片基带出货预期在 4 Q23 出货创新高后，将在 1 Q24 持续成长 10-20% QoQ，出货动能淡季不淡。纬创预期将取得 B100 的部分模组订单，受惠于模组与基带垂直整合，有利于纬创提升利润。
